Hillenbrand, Batesville Casket Company의 매각을 발표하여 변화 가속화

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2022년 12월 15일 오전 7시 30분(ET)

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베이츠빌, 인디애나주, 2022년 12월 15일 /PRNewswire/ -- Hillenbrand, Inc.(NYSE: HI)는 Batesville 사업 부문을 사모펀드 LongRange Capital의 계열사에 매각하기로 최종 계약을 체결했다고 오늘 발표했습니다. , 7억 6,150만 달러(1,150만 달러 부권 포함). 이번 거래는 규제 승인 및 기타 관례적인 마감 조건에 따라 2023년 1분기에 완료될 것으로 예상됩니다.

Hillenbrand는 2022년 7월 20일 이사회가 Batesville 사업을 위한 전략적 대안을 모색하는 프로세스를 시작했다고 발표했습니다. 철저한 검토 끝에 Batesville 사업 매각이 Hillenbrand와 그 주주들에게 최선의 이익이 되는 것으로 결정되었습니다.

이번 매각이 완료되면 2022년 LINXIS 그룹, Herbold Meckesheim, Peerless Food Equipment 및 Gabler Engineering의 전략적 인수와 결합되어 Hillenbrand의 변혁에 중요한 이정표가 되어 Hillenbrand를 고도로 엔지니어링된 미션 분야의 글로벌 산업 리더로 자리매김하게 될 것입니다. 중요한 처리 솔루션. APS(Advanced Process Solutions) 및 MTS(Molding Technology Solutions) 부문에서 업계 최고의 브랜드를 보유한 Hillenbrand는 플라스틱, 식품, 재활용을 포함한 매력적인 최종 시장에서 장기적인 성장을 가속화할 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 장기적인 거시경제 성장 추세로부터 이익을 얻습니다.

이번 거래를 통해 Hillenbrand와 Batesville은 각자의 핵심 산업에 명확한 초점을 유지하고 고객, 주주, 기타 이해관계자 및 직원을 위한 가치를 창출할 수 있습니다. Hillenbrand의 Batesville 사업 매각이 완료되면 Hillenbrand와 Batesville은 모두 인디애나주 Batesville에 본사를 둘 예정입니다.

Hillenbrand의 사장 겸 CEO인 Kim Ryan은 "순수 산업 기업으로의 전환을 완료함으로써 Hillenbrand는 강력한 성장 잠재력을 보고 있는 APS 및 MTS 부문에 투자를 집중할 수 있게 되었습니다."라고 말했습니다. "우리는 수익성 있는 성장을 촉진하고 주주들에게 장기적인 가치를 제공하기 위해 Hillenbrand 운영 모델의 일관된 배포를 통해 달성한 성과 기록을 토대로 구축할 수 있기를 기대합니다."

Batesville의 사장인 Chris Trainor는 "Batesville은 고객과 가족이 사랑하는 사람들의 삶을 존중할 수 있도록 돕는 우리의 사명에 헌신하는 열정적인 동료들이 있는 강력한 기업입니다."라고 말했습니다. "우리는 고객에게 서비스를 제공하는 데 계속 집중할 것이며 파트너로서 LongRange Capital 및 Hillenbrand와 협력하여 직원들의 원활한 전환을 보장할 수 있기를 기대합니다."

Hillenbrand는 회계연도 2023년 1분기부터 Batesville 사업을 "매각 예정"으로 분류하고 Hillenbrand의 통합 재무제표에서 현재 및 과거 기간 동안 Batesville 사업 결과를 중단된 운영으로 보고할 것으로 예상합니다. 매각대금은 부채감소에 사용될 예정이다.

이번 거래에서 Evercore는 Hillenbrand의 재정 자문 역할을 했으며 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP는 법률 자문 역할을 했습니다. Credit Suisse는 LongRange Capital의 수석 재정 고문으로 활동했으며 TD Securities도 재정 고문으로 활동했습니다. Greenberg Traurig, LLP는 LongRange Capital의 법률 고문으로 활동했습니다.

힐렌브랜드 소개

Hillenbrand(NYSE: HI)는 40개국 이상에서 사업을 운영하고 있는 글로벌 산업 회사로 전 세계 다양한 산업 분야에 서비스를 제공하는 10,000명 이상의 직원을 보유하고 있습니다. 우리의 목적인 Shape What Matters For Tomorrow™에 따라 우리는 우수성, 협업 및 혁신을 추구하여 직원, 고객, 지역 사회 및 기타 이해관계자에게 가장 적합한 솔루션을 지속적으로 형성합니다. Hillenbrand의 포트폴리오에는 Batesville 외에도 Coperion, Milacron 사출 성형 및 압출, Mold-Masters 등의 브랜드가 포함되어 있습니다. 자세한 내용은 www.Hillenbrand.com을 참조하세요.